Adicionar macros
Como configurar os macros
Um macro é um conjunto de ações salvas sequenciais, que pode ser definida no painel, como: marcar uma conversa, atribuir
ao agente, enviar um anexo e muito mais.
Fazer todas essas ações uma por uma e várias vezes ao dia pode ser demorado, ao invéz disso, execute um macro.
Usando a plataforma da Salez, descobrirá que precisa repetir o mesmo conjunto de ações com uma certa frequência. Por
exemplo: sempre que receber uma solicitação de orçamento, atribua a equipe comercial, envie uma mensagem padrão,
adicione o marcador "Vendas" e coloque como prioridade alta.
Adicionar macro
Passo 1 - Clique em "Configurações" na barra lateral esquerda da plataforma. Depois selecione a opção "Macros" no menu
lateral secundário e na sequência clique no botão "Adicionar uma nova macro" no canto superior direito conforme imagem
abaixo.
Passo 2 - Abrirá uma página para criar e configurar um fluxo de ações que devem ser executadas quando este macro for
acionado. Nomeie o macro para localizar na barra lateral direita dos detalhes do contato.
Passo 3 - Escolha as ações que mais se repetem no dia a dia para incluir dentro do fluxo a ser criado. Após selecionado
as ações, preencha o campo ao lado com as informações necessárias.
Nota: Observe que a ordem em que as ações são definidas, também serão executadas.
Passo 4 - Defina a visibilidade do macro. Se estiver criando para uso pessoal, defina como "Privado". Caso queira que
todos os agentes da conta possam usá-lo, defina a visibilidade como "Pública".
Clique em "Salvar macro" para salvar as alterações realizadas.
Oba! Macro criado com sucesso!
Editar macro
Passo 1 - Na tela "Macros", localize o macro que deseja editar e clique no ícone do lápis para acessar a página de
edição.
Passo 2 - Edite as ações a serem executadas, o nome de exibição do macro e a visibilidade para os agentes.
Clique em "Salvar macro" para salvar as alterações realizadas.
Oba! Macro editado com sucesso!
Excluir macro
Passo 1 - Na tela "Macros", localize o macro que deseja excluir e clique no ícone do "x" em vermelho para excluir.
Passo 2 - Abrirá uma janela para cancelar ou excluir definitivamente o macro.
Clique em "Excluir" para salvar as alterações realizadas.
Oba! Macro excluído com sucesso!
Como executar o macro
Passo 1 - Localize a seção “Macros” na barra lateral direita da janela dos detalhes do contato. Clique no sinal de mais
para expandi-lo. Isso mostrará a lista de macros criadas, tanto privadas quanto públicas.
Execute o macro clicando no botão "play". Isso irá executar automaticamente todas as ações no fluxo definido em uma
fração de segundo.
Passo 2 - Visualize as ações do macro caso não tenha certeza das ações que serão executadas. Para visualizar, clique no
ícone "i". Irá aparecer uma prévia das ações definidas no macro específico.
Oba! Macro executado com sucesso!
