Atalhos da lista de conversas
Descubra os atalhos das conversas
Esses atalhos foram criados com o objetivo de aumentar a produtividade de forma rápida durante o dia a dia. Como é
possível ver na lista de conversas, possuem diversas funções para facilitar as tarefas.
Pop-up de ações
Clique com o botão direito em cima de uma determinada conversa e abrirá a janela com diversas opções de ação para serem
realizadas, conforme imagem abaixo.
Os campos mostrados estão descritos abaixo:
Marcar como não lida
Marque uma conversa que já foi aberta ou até mesmo respondida, como não lida.
Marcar como resolvido
O status resolvido equivale a finalização da conversa com um determinado cliente.
Marcar como pendente
O status pendente é usado para manter as conversas em um estado temporário, para retornar contato após a resolução de
alguma pendência.
Adiar
O status adiado é uma maneira de definir lembretes sobre uma conversa que deseja abordar em um segundo momento.
Prioridade
Permite atribuir um nível de prioridade a cada conversa, facilitando a identificação de quais conversas requerem atenção
imediata e quais podem esperar.
Atribuir etiqueta
As etiquetas que estão vinculados podem ser usadas para criar fluxos de trabalho personalizados, organizando cada
cliente em um determinado local.
Atribuir agente
Atribua a conversa para o agente que deseja. Lembrando que sairá do painel do agente atual e entrará automaticamente na
lista de conversas do novo agente atribuído.
Atribuir equipe
Atribua a conversa para uma determinada equipe responsável por atender a demanda gerada pelo cliente em questão.
Classificar conversas
Clique no botão com as duas setas em paralelo com sentido contrário e abrirá a janela com as opções de "Situação" e
"Ordenar por" para conseguir organizar as conversas que apareceram na caixa de entrada.
Situação
Baseado na opção selecionada, listará as conversas abertas, resolvidas, pendentes, adiadas ou todas da caixa de entrada.
Nota: Caso tenha resolvido, adiado ou colocado como pendente, poderá filtrar para localizar a conversa em específico.
Os campos mostrados estão descritos abaixo:
- Abertas: O status "aberta" é padrão na Salez para uma nova conversa, a menos que uma integração de bot esteja
habilitada. São conversas de clientes que aguardam uma resposta do agente.
- Resolvida: O status "resolvida" equivale a finalização da conversa com um cliente. As conversas que foram abordadas
e não requerem comunicação adicional.
- Pendente: O status "pendente" é usado para manter as conversas em um estado temporário para retornar contato após a
resolução de alguma pendência.
- Adiado: O status "adiado" é uma maneira útil de definir lembretes sobre uma conversa que deseja abordar em um
segundo momento.
- Todos: O status "todos" é a relação de todos os status: aberta, resolvida, pendente e adiado da caixa de entrada.
Ordenar por
Após selecionado o status da situação das conversas, ordene as conversas como "última atividade", "criado em",
"prioridade" e "resposta pendente".
Os campos mostrados estão descritos abaixo:
- Última atividade: Toda e qualquer atividade realizada com a conversa, como troca de mensagens, atribuições,
marcações e outras ações.
- Criado em: Liste as conversas por data de criação da primeira mensagem com um determinado contato.
- Prioridade: Organize a lista de conversas por ordem de prioridades, iniciando por Urgente (!!!), Alta (!!!), Média
(!!) e Baixa (!).
- Resposta Pendente: Relacione a lista de conversas baseado nos clientes que tenham encaminhado alguma mensagem e o
agente responsável não respondeu ainda.
Filtrar conversas
A Salez permite aplicar filtros avançados às suas conversas, inclusive com diversos critérios ao mesmo tempo.
Adicionar filtro
Passo 1 - Clique em "Conversas" na barra lateral esquerda da plataforma. Depois selecione a opção "Filtrar conversas"
conforme imagem abaixo.
Passo 2 - Na janela de filtros, permite selecionar o tipo de filtro, o parâmetro correspondente (igual a, diferente de,
contém, não contém) e o valor.
Aplique filtros padrões e adicionais:
Padrões
- Situação
- Nome do Responsável
- Nome da Caixa de Entrada
- Nome do Time
- Identificador de conversa
- Nome da Campanha
- Marcadores
- Criado em
- Última atividade
Adicionais
- Idioma do navegador
- Nome do País
- Link de origem
Nota: Aplique quantos filtros desejar, combinando-os com as opções "E" e "OU" para criar consultas complexas e para
necessidades específicas.
Clique em "Aplicar filtros" para salvar as alterações realizadas.
Limpar filtro
Com o filtro realizado, localize o ícone do "x" em vermelho para excluir, no cabeçalho da lista de conversas.
Salvar filtro
Passo 1 - Após aplicar o filtro, todas as conversas com base nos valores fornecidos serão listadas. O cabeçalho do
painel de conversas habilita o ícone "salvar", clique no botão "Salvar filtro", conforme imagem abaixo.
Passo 2 - Dê um nome ao filtro, salvando no formato de pasta. Leia mais sobre configurações de pastas aqui.
Clique em "Salvar filtro" para salvar as alterações realizadas.
Oba! Filtro salvo com sucesso!
Lista de conversas
A Salez permite visualizar todas as conversas que estão atribuídas ao agente responsável, conversas que não foram
atribuídas à nenhum agente e todas as conversas da empresa.
Os campos mostrados estão descritos abaixo:
- Minha: Todas as conversas atribuídas ao agente responsável para um determinado contato.
- Não atribuída: Todas as conversas que não foram atribuídas para nenhum agente por enquanto.
- Todos: Todas as conversas atribuídas à todos os agentes da empresa.
Procurar por mensagens nas conversas
Pesquise por todos os contatos, conversas e mensagens trocadas dentro da plataforma da Salez.
Nota: Tanto conversas que estão atribuídas ao agente específico como de todos os agentes da empresa.
Busque pelo nome do contato, os últimos números do telefone do cliente ou até mesmo alguma palavra-chave de uma mensagem
encaminhada.
A partir do momento que digitar alguma palavra-chave na barra de pesquisa, já abrirá todos os resultados com o dado
informado, como também todos os contatos, conversas e mensagens.
Os campos mostrados estão descritos abaixo:
- Todos: Todos os contatos, conversas e mensagens que contém a palavra-chave informada na barra de pesquisa.
- Contato: Todos os contatos que contém a palavra-chave informada na barra de pesquisa.
- Conversas: Todas as conversas iniciadas com contatos que contém a palavra-chave informada por todos os agentes.
- Mensagens: Todas as conversas que contém a palavra-chave informada na mensagem, tanto encaminhada como recebida, por
todos os agentes.
Alterar layout
A plataforma da Salez é totalmente personalizada sempre pensando em produtividade, por isso é possível alterar o layout
do seu campo de visão da página de conversas.
Ao lado direito da barra de pesquisas, contém o ícone com uma seta, esse botão expande ou fecha a janela de bate-papo,
conforme imagem abaixo.
Ao lado esquerdo da barra de pesquisas, tem o ícone com 3 traços, esse botão expande ou fecha a barra lateral
secundária, conforme imagem abaixo.
A barra lateral secundária contempla todas as conversas, menções e não atendidas. Além de todas as pastas salvas do
filtro avançado, times, caixas de entrada configuradas na conta e marcadores.
Nota: O botão de expandir a barra lateral secundária contempla todas as páginas: Conversas, Contatos, Relatórios,
Campanhas, Central de Ajuda e Configurações da Conta.
