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Primeiras Configurações

Wesley Schiesari
Por Wesley Schiesari
• 7 artigos

Configurações do perfil

Configurações iniciais do perfil Este passo a passo irá ajudar personalizar o perfil com foto, nome de exibição, assinatura de e-mail, alteração de senha e preferências de notificações. Encontre a página "Configurações do Perfil" no canto inferior esquerdo da plataforma, clicando em avatar. Atualize o perfil Este espaço irá atualizar o perfil do usuário na Salez. Essas informações atualizadas serão usadas na plataforma, no contato por mensagens, no website e em todas as comunicações por e-mails. Os campos do formulário estão descritos abaixo: Imagem do Perfil Uma imagem quadrada. Se nenhuma imagem for fornecida, o sistema usará a imagem com as iniciais do nome. Seu nome completo Forneça o nome completo, por exemplo: Wesley Schiesari da Silva Lau. Nome para exibição Forneça o nome que você deseja para ser exibido no chat/e-mails, por exemplo: Wesley Schiesari. Seu e-mail Este endereço de e-mail será usado para acessar a plataforma da Salez. Nota: Se atualizar o endereço de e-mail, o sistema irá desconectá-lo. É preciso fazer login novamente com o endereço de e-mail e a senha atualizada. Clique em "Atualizar o Perfil" para salvar as alterações realizadas. Crie sua assinatura de e-mail É possível criar uma assinatura de e-mail individual para cada agente. Isso será adicionado a todas as mensagens enviadas da caixa de entrada de e-mail configurada na Salez. Clique em "Salvar assinatura da mensagem" para salvar as alterações realizadas. Configure a tecla de atalho para enviar mensagens Selecione a preferência quando está digitando para encaminhar as mensagens através da tecla "Enter" ou clicando no botão "Enviar" com o mouse. Para definir, apenas clique em cima da opção de sua preferência que já irá configurar, conforme imagem abaixo: Alterar senha Como medida de segurança, é preciso fornecer a senha existente para alterar a nova senha. Se esqueceu a senha antiga, você pode sair do sistema e redefini-la. A senha deve conter pelo menos um caractere maiúsculo (A..Z), pelo menos um caractere numérico (0..9) e pelo menos um caractere especial (!@#$%&*()-{}[]""/.,:;<>?). Preferências de notificações Acesse as configurações de notificações e marque as caixas de acordo com as preferências por áudio, e-mail e push. Oba! Perfil atualizado com sucesso!

Última atualização em Feb 11, 2024

Adicionar atalhos

Como configurar os atalhos Atalhos são modelos de resposta rápidas que são usados para enviar uma mensagem a uma conversa rapidamente. Use os atalhos para salvar respostas a perguntas frequentes, isso ajudará a reduzir o tempo de resposta e aumentar a produtividade do agente. Nota: Os atalhos criados por um agente estão disponíveis para todos os agentes/administradores da conta. Adicionar atalho Passo 1 - Clique em "Configurações" na barra lateral esquerda da plataforma. Depois selecione a opção "Atalhos" no menu lateral secundário e na sequência clique no botão "Adicionar Atalho" no canto superior direito, conforme imagem abaixo. Passo 2 - Abrirá uma janela para preencher o código curto e o conteúdo da mensagem. Os campos mostrados estão descritos abaixo: Código curto Palavra de referência que irá buscar no chat quando digitar "/". Mínimo de 2 caracteres e não é permitido criar dois atalhos com o mesmo código. Conteúdo Mensagem que deseja deixar salva para encaminhar durante a conversa. Nota: Adicione no conteúdo "Variáveis de modelos" como o nome do cliente e o nome do agente responsável por encaminhar a mensagem. Clique em "Enviar" para salvar as alterações realizadas. Oba! Atalho criado com sucesso! Editar atalho Passo 1 - Na tela "Atalhos", localize o atalho que deseja editar e clique no ícone do lápis para acessar a página de edição. Passo 2 - Edite o código de acesso sendo a palavra de referência e o conteúdo da mensagem a ser enviada ao contato. Clique em "Enviar" para salvar as alterações realizadas. Oba! Atalho editado com sucesso! Excluir atalho Passo 1 - Na tela "Atalhos", localize o atalho que deseja excluir e clique no ícone do "x" em vermelho para excluir. Passo 2 - Abrirá uma janela para cancelar ou excluir definitivamente o atalho. Clique em "Sim, excluir" para salvar as alterações realizadas. Oba! Atalho excluído com sucesso! Enviando o atalho na conversa Passo 1 - Para acessar os atalhos enquanto conversa com um contato, digite "/" e o código definido na criação do atalho, que destacará a resposta automática com o conteúdo da mensagem. Passo 2 - Em seguida, pressione a tecla "Enter" e o editor será atualizado com a resposta. Clique em "Enviar" para encaminhar a mensagem. Oba! Atalho enviado com sucesso!

Última atualização em Feb 11, 2024

Adicionar atributos personalizados

Como configurar os atributos personalizados Os atributos personalizados são informações específicas que são atribuídos aos contatos, como produto/serviço comprado, quantas vezes já compraram, data da 1º compra, entre outros parâmetros que podem ser personalizados. Os atributos são atualizados manualmente e podem ser no formato: texto, número, link, data, lista ou caixa de seleção. Adicionar atributo Passo 1 - Clique em "Configurações" na barra lateral esquerda da plataforma. Depois selecione a opção "Atributos Personalizados" no menu lateral secundário e na sequência clique no botão "Criar atributo personalizado" no canto superior direito conforme imagem abaixo. Passo 2 - Abrirá uma janela para selecionar a opção para aplicar o atributo à conversa ou ao contato, o nome para exibição, a chave, a descrição e o tipo como formato de atributo. Os campos mostrados estão descritos abaixo: Aplicar-se a Selecione entre as conversas ou contatos para vincular o atributo criado. Nome para exibição Insira o nome do atributo que deseja criar para realizar a gestão dos contatos, por exemplo: Produtos/Serviços. Chave Identificador anexado ao nome de exibição do atributo personalizado. Descrição Escreva uma breve descrição para informar aos agentes o objetivo deste atributo, por exemplo: Identificar os produtos que o cliente já comprou. Clique em "Criar" para salvar as alterações realizadas. Oba! Atributo personalizado criado com sucesso! Editar atributo personalizado Passo 1 - Na tela "Atributos personalizados", localize o atributo que deseja editar e clique no ícone do lápis para acessar a página de edição. Passo 2 - Edite o nome de exibição do atributo personalizado, a descrição e caso tenha optado pelo tipo de "Lista", é possível incluir ou excluir os valores. Nota: Não é possível alterar o tipo do atributo personalizado, é necessário criar um novo atributo. Clique em "Atualizar" para salvar as alterações realizadas. Oba! Atributo personalizado editado com sucesso! Excluir atributo personalizado Passo 1 - Na tela "Atributos personalizados", localize o atributo que deseja excluir e clique no ícone do "x" em vermelho para excluir. Passo 2 - Abrirá uma janela para cancelar ou excluir definitivamente o atributo. Escreva o nome do atributo definido, no espaço indicado para validar a opção de "Excluir". Clique em "Excluir" para salvar as alterações realizadas. Oba! Atributo personalizado excluído com sucesso! Insira o atributo personalizado no contato Depois de criado o atributo, poderá ser adicionado o mesmo ao contato por meio da barra lateral de conversa/contato. Passo 1 - Com o painel de conversas aberto, localize na barra lateral direita onde fica localizado os detalhes do contato, a opção "Atributos do contato". Após clique em "+ Adicionar atributos" e selecione o atributo criado. Passo 2 - Selecione a opção definida na lista durante a criação do atributo personalizado. Neste exemplo foi considerado o modelo de lista de opções, porém caso tenha optado pelo formato de data, constará o campo para preenchimento no formato de dia, mês e ano. Passo 3 - Após preenchido o campo em branco ou selecionado a opção da lista, já constará nos detalhes deste contato. Nota: É possível realizar uma pesquisa personalizada de todos os contatos que possuem um determinado atributo na página de contatos. Oba! Atributo adicionado com sucesso!

Última atualização em Feb 11, 2024

Como adicionar novas etiquetas?

Os marcadores ajudam a categorizar as conversas e priorizá-las, podendo ser exibidas no menu lateral secundário para filtrar as conversas rapidamente. As etiquetas estão vinculados à conta e podem ser usados para criar regras de automação e fluxos de trabalho personalizados, como por exemplo: a criação da carteira de clientes, separação entre clientes ativos e inativos, e muito mais. Adicionar etiquetas Passo 1 - Clique em "Configurações" na barra lateral esquerda da plataforma. Depois selecione a opção "Etiquetas" no menu lateral secundário e na sequência clique no botão "Adicionar etiqueta". Passo 2 - Abrirá uma janela para preencher o nome da etiqueta, a descrição sendo opcional, a cor e a preferência para exibir na barra lateral esquerda do painel de conversas. Os campos mostrados estão descritos abaixo: Nome da etiqueta Insira o nome da etiqueta que deseja criar para organizar seus contatos, por exemplo: clientes-ativos. Descrição Escreva uma breve descrição para informar aos agentes o objetivo desta etiqueta, por exemplo: Identificar a carteira de clientes ativos. Cor Selecione uma cor que seja fácil identificação e visibilidade, inclusive no painel de conversas. Exibir etiqueta na barra lateral Marque a caixa de seleção caso tenha interesse em mostrar a etiqueta no painel de conversas no menu lateral secundário. Nota: O nome da etiqueta tem que ser em letra minúscula e não pode ter espaço entre as palavras, sendo permitido separar as palavras com o traço "-", como por exemplo "clientes-ativos". Clique em "Criar" para salvar as alterações realizadas. Oba! Etiqueta criada com sucesso! Editar etiqueta Passo 1 - Na tela "Etiqueta", localize a etiqueta que deseja editar e clique no ícone do lápis para acessar a página de edição. Passo 2 - Edite o nome da etiqueta, a descrição, a cor e a preferência para exibir na barra lateral no painel de conversas ao lado esquerdo da tela. Clique em "Alterar" para salvar as alterações realizadas. Oba! Etiqueta editada com sucesso! Excluir etiqueta Passo 1 - Na tela "Etiquetas", localize a etiqueta que deseja excluir e clique no ícone do "x" em vermelho para excluir. Passo 2 - Abrirá uma janela para cancelar ou excluir definitivamente a etiqueta. Clique em "Sim, excluir" para salvar as alterações realizadas. Oba! Etiqueta excluído com sucesso!

Última atualização em Aug 07, 2024

Adicionar times

Como adicionar, editar e excluir os times Os times permitem que organize os agentes em grupos com base em suas responsabilidades. Um contato pode fazer parte de vários times. Atribua conversas a um time quando estiver trabalhando de forma colaborativa, agrupando as demandas e pendências em grupos de forma organizada. Adicionar time Passo 1 - Clique em "Configurações" na barra lateral esquerda da plataforma. Depois selecione a opção "Times" no menu lateral secundário e na sequência clique no botão "Criar nova equipe". Passo 2 - Defina o nome do departamento e a descrição do departamento sendo opcional. Os campos que constam na imagem estão descritos abaixo: Nome do departamento Defina o nome do departamento da sua empresa, por exemplo: Comercial e Cobrança. Descrição do departamento Escreva uma breve descrição para informar aos agentes o objetivo deste departamento, por exemplo: Time focado em resolver pendências financeiras. Permitir atribuição automática para este departamento Marque esta caixa se quiser atribuir automaticamente as conversas neste time. Clique em "Criar novo departamento" para salvar as alterações realizadas. Passo 3 - Selecione os agentes que terão acesso ao time criado e que ficarão responsáveis por responder os clientes que estiverem neste departamento, independente a caixa de entrada. As conversas serão encaminhadas para os agentes somente se eles estiverem associados ao time. Mesmo se você for um administrador, precisará adicionar-se como agente ao time para vê-lo no seu painel. Clique em "Adicionar agentes" para salvar as alterações realizadas. Passo 4 - Clique em "Finalizar" para concluir a criação do time e verificar o painel com todos os times criados. Oba! Time criado com sucesso! Editar time Passo 1 - Na tela "Times", localize o time que deseja editar e clique no ícone da engrenagem para acessar a página de edição. Passo 2 - Edite o nome do departamento, descrição do departamento e a permissão para atribuição automática para o departamento em específico. Clique em "Atualizar equipe" para salvar as alterações realizadas. Passo 3 - Adicione ou remova agentes do time que foi criado, através da caixa de seleção ao lado do nome de cada agente. Clique em "Atualizar agentes no departamento" para salvar as alterações realizadas. Oba! Time editado com sucesso! Excluir time Passo 1 - Na tela "Times", localize o time que deseja excluir e clique no ícone do "x" em vermelho para excluir. Passo 2 - Abrirá uma janela para cancelar ou excluir definitivamente o time. Escreva o nome do time definido, no espaço indicado para validar a opção de "Excluir". Clique em "Excluir" para salvar as alterações realizadas. Oba! Time excluído com sucesso!

Última atualização em Feb 11, 2024